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年初至今涨幅40%的比特币,是机遇还是陷阱?

2019年04月25日

寒冬与暖春,对比特币而言,好像仅仅一墙之隔。时隔4个月,比特币再次站上5000美元大关。4月初,受神秘买单的拉升,不愠不火的比特币忽然反弹,当天暴涨20%,价格一度突破5000美元。拉长时间看,年初至今,比特币涨幅高达40%,渐渐点燃了币圈沉寂许久的热情。

2018年的暴跌、震动到2019年年初至今的缓慢上行,比特币走势之扑朔迷离,让人直呼看不懂。从业者很迷茫,前两年比特币火爆时投资的矿机至今迟迟收不回成本;投资者很疑心,高位入手的比特币,持有至今仍旧亏损累累;吃瓜群众很徜徉,看着年初至今蹭蹭蹭的涨势,心痒痒想入局。

不得不说,炒币炒的也是一种心态。

十年“过山车”

比特币,自2008年由中本聪提出至今,一晃已曩昔十年光景。这十年中,比特币在经历了漫长的冬眠之后,于2016年迎来了价格快速攀升的辉煌时刻,并于2017年12月16日达到历史价格巅峰19,187.78美元。数据表现,2017年全年比特币价格翻了20倍,2009-2017年八年前则翻了1,462万倍,临时间江湖笑称“币圈一天,人间一年”。

天主欲使其消亡,必先使其疯狂,比特币好像应验了这一句话。短暂的繁华之后,2018年伊始,比特币价格便开始断崖式下滑,“跌跌不休”,一度上演了多次过山车式的行情,第一次由1.9万美元快速下跌至8000美元,并渐渐回升至1.1万美元,第二次下跌至7000美元,并回升至1万美元,如此反复,最终下探至最低3000美元左右。

在这过山车式的行情中,许多观望者在所谓的价格底部时,冲进了比特币市场意图“抄底”,谁知每一次都抄在了山腰上,成为被收割的“韭菜”。

十年之间,比特币成就了一批人,也毁掉了一批人。

“沉与浮”背后,皆有因果

沉浮背后,皆有逻辑。比特币价格走势不力,粗略来看,重要受四大因素影响。

一是比特币在充当数字货币方面,存在难以逾越的技术瓶颈,如挖币能耗过高、交易安全性有待考验、数量不足可能引发通缩等。

二是无序扩张后的行业乱象,一方面体现为比特币产业链上因“无规矩”而“不成方圆”,无论是前端的挖矿,中端的交易所,照旧后端的散户交易,皆乱象丛生,产业链上的大小玩家急功近利,做了许多不利于比特币长远发展的事情;另一方面体现为依托比特币特征的其他各种币无序发展,泡沫和骗子横行,在割了一茬茬“韭菜”之后,最终失去了用户和行业的信赖。

三是全球宏观经济的不确定性加剧,尤其是拥有比特币最多玩家、最大交易规模的中国宏观经济的下行,大大减弱了公众对于比特币的需求和购买力,紧张影响了比特币的供需关系。

四是宏观监管的趋紧,各国当局和金融监管机构对比特币普遍体现出严监管的态势,无疑使公众对比特币的信念大为降落。

从目前看,克制比特币发展的四大因素没有消灭,价格承压格局未有改观,统统好像还必要时间。

多空互博,是重生照旧泯没?

价格承压下,对比特币价格走势,多空派声音互博已久,有人坚定看多,有人坚定看空。

投资大师巴菲特是坚定的唱空派,其认为,“总体来说,在加密货币方面,我几乎可以一定,它们不会有好了局。至于它们什么时候崩盘,或者如何崩盘之类,我不知道。但我知道一点:假如有机会买每一种加密货币的五年看跌期权,我很愿意去做,但是我绝对不会在这类货币上投入一分钱。”

诺奖得主斯蒂格利茨也持同样观点,其认为,“比特币之所以能够成功,完全是由于它具备规避监管的潜力。它不具备任何对社会有效的功能。比特币应该被取缔。”

唱多派已经被此前比特币价格的疯涨证明了,唱空派尚必要时间检验。比特币价格将来究竟会怎么走,分歧很大,各路观点莫衷一是。综合看来,比特币“道路是弯曲勉强的,前途是光明的”,其当前价格承压,并不会影响其长期走势,信赖其最终将“守得云开见月明”,迎来新一轮的上行周期。

一是比特币是超越国界的产物,仍旧备受学术界和实务界的追捧。比特币发展已历时十年之久,其去中间化、匿名性、总量限定、跨国交易便捷等优质特征已经得到实践的验证,是名副其实的划时代的加密货币。因此,即便受到短暂的冲击,其背后的技术上风依然不会随之消减。比特币发展十余年,最大的遗憾是因为监管的趋紧,还无法与法定货币进行自由兑换。但从某种程度上看,这对比特币而言是好事,由于其目标不仅仅是实现与法定货币兑换,而是实现其自身就是一种法定货币或基准货币,甚至是全球通用货币的目标。监管的限定,只会让比特币赓续的去发挥其特征上的上风,赓续完美其性能,渐渐凸显其货币价值和货币职能。

二是比特币是目前世界上极度稀缺的资源之一,甚至是唯一。稀缺每每能产生价值,比特币总量限定在2100万枚,不会再人为增长。假如以比特币来作为财富尺度,只要你持有一枚比特币,你就永久占有世界财富的1/2100万分之一,不会再遭遇因通货膨胀而财富缩水的题目。反观某些稀缺能源,名为稀缺,实则不然,只要开采技术充足好,开采成本充足低,信赖深挖下去,供应是有可能增长的,因此唯独比特币的稀缺是真实的,也是最具有想象空间的。

三是如高盛所言,比特币将成为一种新的黄金,成为一种更安全的避险资产,将来有可能成为全球最紧张的价值储藏的手段。为什么说比特币是一种新的黄金呢?重要缘故原由在于比特币确实具有甚至优于黄金的特征。一是总量有限,非取之不尽,比特币自己借鉴了“金本位制”的思想,与黄金是一脉相承的;二是发掘必要成本,这或许是其价格底线。目前,黄金的产出成本为1000美元/盎司;比特币的产出成本为3000-7000美元/枚,所以比特币的价格底线可能就在3000美元左右;三是可对冲风险。无中间对手方,不可随意发行,在全球QE或者战乱背景下,比特币可作为类似于黄金的避险资产。

当下的选择,是持有、抛售照旧观望?

对于任何资产,都有投资品和谋利品之分。谋利品有三大特征,一是具备稀缺性,如一线城市的房产、艺术品或者玉石等,二是价格难以估算,三是具有炫富或猎奇功能。比特币恰好吻合这三大特征,因此,此前暴涨暴跌的比特币确实更多体现为一种谋利品特征,而不适合作为一种长期投资工具。

但是,经过2018年的价格下跌,当前的比特币已渐渐褪去其谋利品的特征,正赓续显现出其投资价值,越来越适合投资品的特征,并成为当下一种新的投资选择。

一是价格的下跌赓续凸显比特币长期投资品的潜质。如高盛所言,比特币要成为一种新的黄金,那预期回报应该是较低的,是每年平稳上升的。数据表现,黄金近50年间复合年化收益率为7.7%,根据72法则,今天购买100美元黄金,9年后本金才翻一倍,显然比特币远超这个收益率。因此,价格的下跌是比特币自己价值回归的必然,是比特币成为趋近于类似于黄金的投资品的必然。

二是2019年的资产价格,有可能是所有资产将来很长一段时间的“地平线”。根据已故经济学家周金涛对康波周期理论的理解,其认为“2017年中期,三季度之后,我们将看到中国和美国的资产价格全线回落,2019年出现最终低点。那个低点可能远比大家想像的低。”比特币作为一种投资资产,经过长期的熊市及下跌之后,其资产价格已具有很强的投资吸引力。

历史不会重复,但总是惊人相似,资产周期总是周而复始。2018年,价格暴跌之下,市场哀嚎一片,惨状至今历历在目;2019年,比特币重回春天,并渐渐显现出稳固的上涨预期,其价值正在稳步回归,回归1万美元以上的价格水平好像并不是那么遥不可及。比特币,我信赖它不会仅仅在新技术发展史上一闪而过,而肯定是为完成某种“使命”而产生、存在与连续。

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